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腾讯转身 姗姗迟来

时间:2018-10-03 12:01 来源:未知 作者:admin

首页产业分析评论互联网正文腾讯转身 姗姗迟来2018-10-03 11:45· 微信公众号:新浪科技 李楠 韩大鹏 涉及人物涉及企业涉及机构在早先第二季度财报发布时,腾讯来到转折路口的信号已经明显。一方面,游戏营收同比增速放缓,环比大幅下滑,另一方面,云计算和支付业务仍在快速增长。

几番传闻之后,腾讯最新架构终于浮出水面。

9月30日,腾讯公布战略升级,主要涉及三方面内容。最主要的一点,是事业群由七变六。腾讯将新成立云与智慧产业事业群(CSIG)、平台与内容事业群(PCG),保留原来的微信事业群(WXG)、互动娱乐事业群(IEG)、技术工程事业群(TEG),企业发展事业群(CDG)。

此外,腾讯宣布成立技术委员会,通过内部分布式开源协同,加强基础研发,打造具有腾讯特色的技术中台等一系列措施,促成更多协作与创新;将原社交与效果广告部与原网络媒体事业群广告线组合,形成广告营销服务线。

对照此前传闻,腾讯不出意料地加强了B端业务。同时在短视频崛起的背景下,整合了内容与流量平台,进行“社交+内容”的融合创新。

腾讯董事会主席兼CEO马化腾表示,此次主动革新是腾讯迈向下一个20年的新起点。腾讯总裁刘炽平则表示,腾讯需要时刻保持清醒,充满危机意识和前瞻性,才能引领腾讯进入下一个时代。

在早先第二季度财报发布时,腾讯来到转折路口的信号已经明显。一方面,游戏营收同比增速放缓,环比大幅下滑,另一方面,云计算和支付业务仍在快速增长。若再往前回溯,可以发现腾讯此番架构调整,悄然间早有预兆。

虽然是被意外泄露,第二天清晨正式宣布,但此次调整,或许早就应当到来。

游戏凛冬,行业寒流持续

8月15日下午6点,腾讯发布第二季度业绩,其总收入为人民币736.75亿元,同比增长30%,不及市场预期。以非通用会计准则计算,腾讯净利润197.16亿元,同比增长20%,较此前增速放缓。以通用会计准则计算,腾讯净利润为178.67亿元,同比下滑2%。

在各项业务中,腾讯网络游戏收入为252.02亿元,同比增长仅6%,环比则大幅下滑12.4%。无论手游还是端游,均表现欠佳。

根据彭博报道,在财报发布之前,至少有11位分析师下调了对腾讯的目标股价。而在8月上旬,因认为游戏表现疲软,支付面临监管风险可能影响利润,中金公司将腾讯从主要股票精选名单中删除。

在财报披露之后的业绩发布会上,马化腾称,尽管公司手机游戏收入受短暂因素影响,但是公司在中国和海外市场的手机游戏日活跃用户数仍稳健增长。可从后来的情况看,要恢复游戏业务的昔日生气并不容易。

8月30日,教育部、国家卫生健康委员会等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,提到要实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏商务运营数量,腾讯、网易、完美世界等游戏股随即应声大跌。

▲图注:腾讯今年的股价走势图

出现问题的不只腾讯,实际整个游戏市场早已进入寒冬。今年三月,国内网络游戏版号的备案和审批被冻结,无法拿到版号的游戏即便展开运营,也无法商业化。腾讯广受欢迎的两款“吃鸡”游戏,便位列其中。

受影响当然远不止此,中国音数协游戏工委和伽马数据联合发布的游戏产业报告显示,上半年中国游戏市场实际销售收入为1050.0亿元,同比增长仅5.2%。增幅为近年来新低。而展望下半年,据港媒报道,版号审批重启或许还需要等待4到6个月。

也就是说,版号审批很可能还会在未来较长一段时间内影响腾讯的股价和业绩。

在8月初举办的 “2018中国游戏资本峰会”上,盛大游戏副总裁谭雁峰称“2018年是游戏行业的三荒年”:产品荒、流量荒、用户荒。从增量市场来看,这个行业的人口红利已经慢慢消失,增量市场后劲不足,增量进来的、新的移动互联网用户会选择短视频这样的娱乐产品。

在寒流中,小型初创公司受到影响最大,甚至直接出局。《财经》报道提及,“失业”成为多位游戏公司员工今年谈论最多的一个话题。而类似腾讯这样的巨头,即便“血多肉厚”,也难免创伤。

谋局B端,云计算亟待补齐短板

新成立云与智慧产业事业群(CSIG,即Cloud and Smart Industries Group),昭示了腾讯正式开启向B端的转型,也意味着,腾讯云的权重相应提升。

对腾讯来说,云业务的重要性在近年来愈加凸显。在腾讯财报中,支付及相关金融服务与云服务划归为“其他业务”,不过当游戏业绩遭遇滑坡时,正是这项“其他业务”推动了腾讯整体营收的增长。第二季度,该项业务收入达175亿元,同比增长81%,占整体营收的比重达到23.7%。

不过迅猛增长的同时,腾讯云常年受到竞争对手阿里云的打压。业内普遍认为,腾讯云的市场规模仅为阿里云的四分之一。IDC今年7月份发布的《中国公有云服务市场半年度跟踪报告》显示,阿里云市场占有率超过45%,腾讯云则为10%。

发力晚,是腾讯云发展的先天缺陷。在2010年的中国IT领袖峰会上,马云、马化腾和李彦宏三巨头曾交锋云计算。当时马化腾称,“如果说未来各种综合性业务软件,都不需本地局域网服务器处理,而是由公共网络设施完成,这的确是有想象空间的。可能你过几百年、一千年后,现在确实还是过早了”。马云则回应,“我们自己公司对云计算是充满信心和希望,我们不是觉得这又找到一个新的矿产”。

两人的观点直接导致了两家企业在云计算布局的先后:2011年阿里云独立品牌,两年后腾讯云追赶。现在看来,腾讯当时的战略确实出现了失误。

此外,腾讯云的业务逻辑也存在些许弊端。业内认为,阿里云的逻辑是研发“造血”,后输出到其他业务组及外界政企类用户上。这一模式与亚马逊AWS、Google Cloud等巨头相似。

而反观腾讯云,其逻辑与上述公司相反。其本质,是依靠前端产品和商业包装,即将其他业务组的技术拿来包装后再对外输出,支持其他业务组发展的环节较弱。而相关业务组例如技术工程事业群、微信事业群等,均在自建云平台,以支持自身业务发展。

在游戏业务陷入困境后,通过云计算发力B端寻求增收,这一决策并无问题,但业务逻辑及架构急需调整以补齐短板,其需要一个统一的底层架构,并在各条业务线上高度协同,而绝非再各自为战。

内容流变,短视频处境尴尬

新成立平台与内容事业群(PCG,即Platform and Content Group),是腾讯此次调整的另一大重点。虽然内容方面,腾讯一直强势,但面对头条系等的竞争,也承受压力。尤其短视频的崛起,令腾讯处境尴尬。

据Questmobile报告,2018年上半年,用户在短视频上投入的时间占比达到8.8%,较去年大幅上涨,而即时通讯软件的使用时长大幅下滑。今日头条系在移动互联网独立App总使用时长占比增长了1.6倍,至10.1%。腾讯系App使用时长占比则减少至47.7%。

以抖音为首的短视频应用,威胁了腾讯长期以来稳固的社交业务。腾讯不能不有所作为。

今年4月,早先被关停的微视“复活”。当时一张补贴政策的截图在网络流传,据称腾讯将加大力度投入内容建设,用现金补贴的方式引入优质达人入驻。补贴时间为今年4月至8月,金额合计高达30亿。

腾讯方面当时未回应截图内容的真伪,不过在公告中表达了企鹅号对微视的支持。而在《财经》报道中,与微视有合作的原OMG事业群中层人士曾表示,“微视要什么,我们就给什么。”

但即便如此,微视的表现仍有待提高。Questmobile数据显示,微视今年6月的月活突破4000万,不过抖音的月活超过2亿,差距明显。在第二季度财报中,除了提到微视推出AI美颜工具等功能外,腾讯对微视更具体的数据表现未有提及,只模糊表述,称包括QQ手机版、手机QQ浏览器以及微视应用本身等多个应用的小视频日播放量录得强劲增长。

8月30日,“有视频”上线,腾讯短视频应用达到5个,对抖音形成“围殴”之势。这再次显露了腾讯对短视频的重视,但另一方面,或许也映照了腾讯在短视频上的慌乱。

最近还有消息指出,腾讯天天快报部分员工已经调整回腾讯新闻,或调岗至腾讯其他部门。而这,也与今日头条的竞争有关影响。不过腾讯方面回应称,天天快报在正常运营中,部分人员调整属于公司正常调整。

在此次调整中,新的PCG事业群将对原来社交网络事业群(SNG)、移动互联网事业群(MIG)、网络媒体事业群(OMG)中与社交平台、流量平台、数字内容、核心技术等高度关联且具有高融合性的版块,进行拆分重组。调整之后,QQ、QQ空间、应用宝、浏览器、视频、新闻、影业、动漫等流量与内容平台都将汇集一处。

内容与流量相互依赖,新架构一定程度上为内容生态创造了更好的生长环境。

腾讯转身,变革姗姗迟来

近一月来,关于架构调整一事已多有传言。而回溯起来,腾讯此番主要调整早有迹可循。

去年12月5日,在 2017腾讯员工大会上,马化腾演讲指出,“在管理方面,我们面临最大的问题是内部的组织架构,现在的腾讯需要更多To B的能力,要在组织架构上进行从内到外系统性的梳理。”

去年10月,马化腾在腾讯全球合作伙伴大会之前发表公开信,指出以云、大数据、人工智能等为代表的新型基础设施,不但开始为各个产业的革新提供源动力,而且逐渐构成新型社会管理的主平台,并为前沿科技的发展与应用打造强载体。

而在2017年第一季度财报发布后的电话会议上,刘炽平明确表示,腾讯会继续在人工智能和云计算领域加大投入,令其成为腾讯的核心能力。再往前,2016年3月,刘炽平就曾指出,云计算是公司一个重要战略,是公司连接和生态系统的组成部分。

也就是说,虽然相比阿里发力较晚,腾讯也早已意识到“云”的重要。只是相应的内部组织问题等,未能跟上这种意识展开变革。同样的情况,也发生在短视频上。

同在2017年第一季度,腾讯便已察觉到短视频收获的用户热情。当时,短视频在腾讯所有产品上的播放量都增长迅速,在腾讯媒体产品上也呈现这种趋势。特别是QQ平台上,年轻群体更习惯于分享短视频,推动短视频的传播。甚至包括短视频对用户时间的消耗,腾讯当时也已经了解。

可在当年3月,快手宣布获得腾讯3.5亿美元投资。在当年4月,腾讯自家的短视频应用用微视宣布停止运营。

在此前刷屏的《腾讯没有梦想》一文中,作者潘乱指出,很多问题马化腾即便知道,也只会选择慢慢改进慢慢调整。“即使当年3Q大战,他也是激进式的局部开放,从你听他说这件事情开始,真正执行到位真实一两年之后的事情了。这就是他的性格,他的性格会影响整个公司的态度和性格,进而体现在产品的渐进式改良上。”

云业务和短视频的发展,腾讯再次重复了一段较为漫长的调整。

回顾过去近二十年的发展,腾讯经历可谓辉煌。前有QQ,后有微信,建立了腾讯最稳固的用户基础,而游戏业务从此借力,长久以来贡献了最大比例的营收。到2018年年初,腾讯市值一路上涨,终于登上4.5亿港元巅峰。赞誉不断,风光夺目。但该来的总是要来,错失机遇,必然要承受代价。

此外,作为腾讯的创始人和掌舵者,马化腾希望腾讯成为最受尊敬的互联网企业。如要实现这一目标,靠游戏恐怕不成,靠社交也不容易。变革转身,不得不为。

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